CREA
クライアント
総合保険代理店
技術
クライアント/サーバ,基幹システム連携,監査証跡
運用環境
Windows
システム概要
総合保険代理店における問い合わせおよび満期管理を行うシステムです。成約見込み段階の営業業務から成約後の各種サポート業務までの進行を見える化し、営業担当者の日々の業務を支援します。
また監査証跡機能や、業務があるステータスへ進行するとデータの変更を制約するという臨機応変なアクセス制御など、データの保全性を重視したシステム設計を行いました。
主な機能
- 見込み客管理
- 既存顧客の満期管理
- 進行管理
- 統計帳票出力
- 基幹DB（MS SQL Server）とESSにて連携
- 基幹DBのデータとFileMakerのデータとのマッチング
- FileMaker、Oracle、MS SQL Serverそれぞれの夜間スケジュールを一元管理するバッチ処理への組み込み
- 監査証跡の記録
